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Deux histoires de Fred, le petit lapin observateur de la nature et de ses habitants. Et une ! Fred, le lapin, s'occupe du petit arbre. Zut ! Il n'y a plus une goutte d'eau dans l'arrosoir. Oh mais voilà un joli nuage gorgé d'eau ! Et deux ! « Où allez-vous ? C'est un secret ? » demande Fred aux petites fourmis. « Ce n'est pas un secret mais c'est un secret quand même » répond l'une d'elles mystérieusement.

Sans faire de bruit, l'hiver est arrivé pendant la nuit et la neige a tout blanchi en abondance. Milo et son ami Boris ont bien envie de profiter de ce cadeau de l'hiver ! Boris aimerait glisser comme aux jeux Olympiques, mais Milo n'est pas très rassuré, il préférerait plutôt faire un bonhomme de neige. « Allez, suis-moi, on va bien s'amuser ! » lui dit Boris.

Ce matin, la pluie est tombée sans relâche. Milo et Boris en profitent pour sauter dans les flaques. Voilà Théa qui part à l'aventure dans la forêt. Les bois résonnent de bruits inconnus. Boris les écoute. Quant à Milo, il est ébloui par la danse d'un tourbillon de feuilles. Théa défie les deux garçons de la rattraper. Très vite, ils la voient revenir au galop : « IL Y A UN LOUP LÀ-BAS ! »